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镍元素对不锈钢的影响(A)


更新时间:2021-11-13  


  消息面上,11月3日,国家发展改革委、能源局发布关于开展全国煤电机组改造升级的通知。通知指出,各地政府主管部门要会同有关方面,完整、准确、全面贯彻新发展理念,按照《实施方案》要求,科学确定本地煤电机组改造升级目标和实施路径,研究制定本省(区、市)煤电机组改造升级实施方案,于11月底前报送国家发展改革委、国家能源局,经国家发展改革委、国家能源局组织第三方综合评估论证后,于年底前形成操作性实施方案。

  各地在推进煤电机组改造升级工作过程中,需统筹考虑煤电节能降耗改造、供热改造和灵活性改造制造,实现“三改”联动。同时,要合理安排机组改造时序,保证本地电力安全可靠供应。各地要结合本地实际,在财政、金融、价格等方面健全完善相关政策,对煤电机组改造升级工作予以支持,提高企业改造积极性,保证改造工作平稳推进。

  此外,近日,内蒙古自治区伊泰集团、蒙泰集团、汇能集团和兴隆集团等企业,主动下调5500大卡动力煤坑口售价至1000元/吨以下。从市场监测情况看,近期全国煤炭产量显著增加,北方港口和全国统调电厂存煤快速提升,煤炭供需形势持续好转,煤炭期现货市场价格均出现明显下降。下一步随着供需形势持续改善,预计煤炭价格将加快向合理水平回归。

  华金证券指出,近期政府持续加强对煤炭价格的管控,并研究行业合理利润水平,对此市场短期内需要释放悲观情绪。诚然在强管控背景下,煤价短期内将会承担一定压力。基于正常的经营逻辑,政策端压力过强或将在一定程度上打击矿方生产积极性,进而使供给端释放速度低于预期。同时,全球能源危机导致广谱能源价格出现大幅上涨,而政府对煤炭价格的限制是否会导致进口煤的缩量同样值得关注。此外,保供叠加限价料会挤占非电煤行业的合理供给,从而促使相关行业对煤炭现货的争夺。回归基本面,考虑供暖季需求较为刚性,预计保供压力仍存,未来要持续观察供给释放速度以及其他扰动因素,关注增量、高现货比例等相关标的。当前行业盈利水平较高,随着业绩不断释放,板块估值有待修复。看好、陕西煤业、中国神华。

  华泰证券表示,已发布的增产政策或不足以完全满足即将到来的冬季用煤需求,尤其是如果发生寒冬或大雪导致煤炭运输扰动的情况下。预计政府将出台进一步政策来提高产量,尽管实施空间较一个月前相比要小了很多。政府最近依据价格法启动直接价格干预,这将阶段性抑制市场情绪,但不是基本面。预计煤价将在明年农历新年前保持坚挺,2Q22或显著回调,但2022年7月起受益于需求季节性增长和新增供应有限,有望回稳至较高水平。尽管存在价格干预和价格波动,但中国煤炭行业估值较低,股价隐含的煤价很低,维持“增持”评级;首推和中煤能源。